CRM操作规范及注意事项

1、 CRM安装包下载

http://www.j1998.com/crm201607.zip（外网版）

http://www.j1998.com/crm201607zs.zip(中山内网版 )

2、客户来源：踩点、朋友介绍、设计院、400电话、老客户、瑞达恒、网络、客户进电、分配。

客户进电：包含展览会、展厅、广告等

老客户：包含VIP客户。

不要写：信息室、XX公司介绍、新闻等等。

3、客户状态：死单、跟进、暂停、已签合同。

死单：包含假项目；跟进：包含待落实的项目、潜在项目、中标项目等；已签合同：包含成交状态和售后状态。

如果有不同销售登记了同一个项目，则以公司要求，按先入为主的方式，谁先登记的项目就归属于谁，后面登记的则划为死单项目，销售可自行联系确认是否两个人一起跟进此项目。

4、项目周期：长期、中期、短期、无。

项目周期区分：

3个月内的项目为短期；3—6个月的项目为中期；6个月以上或者无法确定的项目为长期；已签合同、成交、死单的项目周期为无。中期跟短期项目必须每月更新活动信息，长期项目3个月内必须更新活动信息，活动信息必须要有主题、联系人、开始时间、结束时间、负责人及活动内容，若是在规定时间内没有及时更新项目活动信息，系统会自动划到充公项目中

5、销售人员情况：有些项目由两个人共同完成，这个填写销售人员的时候应该怎样规范，有待商量（由哪几个销售跟进的，都把名字统一录进系统，项目共享信息可在共享列表查询），如图4-1、图4-2所示：

图4-1

图4-2

6、项目名称：整个项目流程，在每份文件及统计中，必须要统一项目的项目名称，不得随便修改项目的名称。方便系统中项目的查询和统计。项目名称尽量不要使用标点符号，绝不能在项目名称上做备注，如图5-1所示：

图5-1

7、权限设置问题，需要确保每个销售人员的系统管理权限合理，只能少，不能超出，不然系统就可能会出现问题（他们只能编辑自己账户上的项目信息，而且对于项目一些基本的编辑权限，我们没办法限制，供应商那边说现在达不到这个要求）

8、项目详细地址：必须精确到省、市、区\镇、街道\村别，私家别墅的地址必须精确到具体房号（小区内的别墅经确认房号，农村或山里的则精确到村别），尽可能的详细，如图7-1所示：

图7-1

9、规范化之后，一些没有的字段需要我们这边手动添加一下，销售人员只需要选中，然后点击“选择”就行。

10、项目等级：分为A、B、C三类

A类：指有做过一定的关系，甲方有偏向于选择我们家产品的项目

B类：指有做过一定的关系，但甲方还没有偏向要选择我们家的产品还是别人家产品的项目

C类：指没有做过关系或是做的关系还不够，甲方偏向于选择别人家产品的项目

修改流程如图9-1、9-2、9-3所示：

图9-1

图9-2

图9-3

11、其他有需要备注的地方，可在“自定义备注”中做备注。选择要修改的项目，在栏目处随便点击一个，会出现图10-2所示的界面，将需要备注的信息填写到一个备注中，点击确定

图10-1

图10-2